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血液制品行业成资本市场香饽饽 浙民投“强攻”控股权 ST生化同业并购应对
时间:2017-07-15 09:37:50 来源:中国经营网

   虽然连续9年盈利,但ST生化仍然没有摘帽,这在A股市场十分罕见。

   6月28日,ST生化发布要约收购报告书摘要,称杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙民投天弘”)拟斥资约27亿元通过要约收购取得ST生化控制权。

   在ST生化即将摘帽并迎来资产重估的时刻, 面对浙民投天弘的“强攻”,大股东振兴集团显然不会轻易就范。在收到要约收购书的6月21日晚上,ST生化宣布因重大事项开始停牌,6月27日公布拟筹划重大资产重组继续停牌。7月6日,ST生化对外披露了此次重大资产重组的交易标的——山西康宝生物制品股份有限公司(以下简称“山西康宝”),加码血液制品行业。

   7月13日,ST生化方面人士向《中国经营报》记者表示:“重组事宜正在按计划进行”。

    浙民投强攻

   事实上,浙民投天弘背后金主浙江民营企业联合投资股份有限公司(以下简称“浙民投”)身世显赫。

   公开资料显示,浙民投成立于2015年4月,注册资本50亿元,全部实缴到位。

   对于此次要约收购ST生化理由,浙民投天弘表示,收购人及其一致行动人看好血制品行业的发展前景,以及上市公司的发展潜力,拟通过本次收购取得上市公司控制权。

   公开数据显示,中国血液制品市场规模在2016年已超过33亿美元,并在过去5年中保持15%的年增长速度。2016年我国血浆需求量达到14000吨以上,而实际采浆量仅6000余吨,血制品仍然处于供不应求的局面。越来越多的资本开始涌向血液制品行业。

   不过,浙民投天弘在《收购书摘要》中披露,如果此次要约收购不生效,收购人的一致行动人浙民投、浙民投实业将计划在发布该事项公告之日起12个月内通过集中竞价、大宗交易等方式,减持其持有ST生化2.51%股权。

   财经作家曹中铭对此公开表示,像浙民投天弘,由于持股较少减持又不受限制,并不能排除其通过发起要约收购的方式影响股价,进而高位套现的可能。那么,在其割完“韭菜”之后,市场将留下一地鸡毛。

   深交所为此向浙民投天弘发出关注函,要求补充披露本次收购的资金来源、股权控制关系等信息,并问及“是否存在利用要约收购配合减持的动机”。

   本报记者注意到,长城证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)的关注函》的核查意见竟表述称“长城证券股份有限公司(以下简称“本财务顾问”“财务顾问”)作为广州基金本次要约收购的财务顾问”。

   这是抄袭还是笔误?浙民投天弘对记者的采访并没有做出回应。

    大股东反制

   ST生化的主要业务为生产和销售血液制品,旗下的核心资产是血液制品生产企业广东双林,2016年盈利1.13亿元。大股东振兴集团于2005年入主ST生化,随后注入旗下电业资产,目前持股比例为22.61%。财报显示,公司2016年实现营业收入5.67亿元,增长13.43%,核心业务广东双林实现净利润1.1 亿元,母公司净利润为亏损5923 万元,归母净利润5389.59万元。

   6月19日,ST生化剥离振兴电业股权的程序基本完成,摘帽的核心障碍解除。此刻,振兴集团显然不会放弃控股权。

   7月7日午间,ST生化发布公告称,公司收到大股东振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)实名举报函,称发现浙民投天弘公开披露的《要约收购报告书摘要》及相关文件中存在重大虚假记载,隐瞒其自身持有ST生化股票事实。振兴集团已将上述情况向相关有权机关进行了实名举报。

   蹊跷的是,记者发现,目前在深交所官网上已查询不到上述公告。不过,7月10日下午,ST生化董秘闫治仲向记者表示,“我司未撤回相关公告。”

   值得关注的是,7月7日, 深交所对此公开表示,7月4日,浙民投天弘将回函及相关补充披露文件提交至公司,但公司无合理理由拒绝代为提交相关公告协助收购方履行披露义务。7月7日,浙民投天弘依据深交所《上市公司股东业务办理指南》相关规定,通过深交所“股东业务专区”披露了关注函回函、要约收购报告书摘要的补充公告等信息披露文件。

   ST生化方面对此则认为,2017年7月4日,浙民投天弘将深交所《关注函回复》电子版发送至公司,但未提供相应的纸质签章版文件。公司告知浙民投天弘,将在收到纸质签章版文件后予以公告。2017年7月6日,浙民投天弘在未提供纸质签章版文件,且未与公司进行沟通的情况下,通过深交所股东业务专区披露《关注函回复》等相关文件。

   深交所还表示:“2017年6月21日上午收市后,ST生化收到浙民投天弘发来的要约收购报告书摘要等信息披露文件,立即向深交所申请午间停牌。停牌后,深交所持续督促公司及时履行信息披露义务并复牌,但公司迟至6月28日才披露收购方提交的信息披露材料,并公告因筹划重大资产重组事项申请股票继续停牌。”

   ST生化方面对此向记者解释称,“2017年6月21日下午5点,公司再次收到浙民投天弘用于公告的修订后电子版文件,该修订后的文件与已送达的纸质签章版文件内容存在差异。2017年6月28日,公司对本次要约收购进行了提示性公告并披露了修订后的《要约收购报告书摘要》。截止到2017年7月7日,浙民投天弘仍未提供纸质签章版《要约收购报告书摘要》。”

   目前, ST生化正在筹划重大资产重组以期抵抗浙民投天弘的“强攻”。

   在7月6日晚间回复深交所问询的公告中,ST生化披露,本次重大资产重组拟定为发行股份及支付现金购买山西康宝生物制品股份有限公司股权,拟通过本次重大资产重组收购同处于血液制品行业标的资产,做大做强血液制品业务。

   公开资料显示,山西康宝现有单采血浆站8个,主要生产人血白蛋白、静注丙种球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等20余种产品。2016年其静注丙种球蛋白在样本医院的市场份额超过5%。

   ST生化表示,公司通过重大资产重组有利于快速扩大生产经营规模,确立在血液制品行业中的优势地位,实现进入国内一线血液制品梯队战略发展目标。此外,由于受制于血浆站在特定地区范围具有排他性,血浆站数量是同行业公司的宝贵资源,通过并购重组收购同行业公司已有血浆站是增加公司浆站资源的有效途径。


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